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群益证券:维持目标价152元的YTO快递(600233SH)“买入

2021-10-07 23:24 出处:未知 人气: 评论(

:8月公司实现快递收入29.36亿元,同比增长28.64%,完成业务量13.8亿件,同比增长27.32%,单票收入2.13元,同比增长1.03%,为2019年以来首次。1-8月,公司实现总收入221.24亿元,同比增长36.11%,完成业务量101.88亿件,同比增长43.82%,单票收入2.17元,同比下降5.24%。

直播带货、线上名人经济等新业态的快速发展,带来了线上消费需求的增加。公司已完成业务89.9亿件,同比增长27.32%,高于行业平均增速24%。2021年以来,公司保持快速增长,整体业绩优于特许经营体制下的竞争对手,尤其是最近两个月,增速超过行业平均水平。一方面,公司不断加大对基础设施等核心资产的投入,客户体验和服务质量大幅提升。另一方面,持续深化与淘宝、天猫、拼多多的合作,大力拓展与典韦、国美在线、蘑菇街等电商平台商家的合作。公司日均件量保持在4600-4800万件/天,预计双十一等需求旺季日均件量将超过5000万件/天。

在价格战激烈的背景下,今年二季度政策持续发力,导致调运费上调,出台调运费指导价。调控政策持续加强,单价下行趋势得到缓解。8月份,公司单价为2.13元,同比增长1%,这是2019年以来单价首次同比转正,环比增长5.1%。随着旺季的到来,有望延续温和的涨价节奏。预计旺季涨价幅度和周期将好于往年,并将持续到今年年底,有望大幅提升公司盈利能力。

今年以来,公司拥有自营枢纽转运中心75个,完成转运中心和城市配送中心自动化分拣设备140台(去年同期92台);自有干线),干线运输车辆拥有率由去年的40%提高到67%。随着数字化投资,童渊的单票成本持续优化。上半年快递产品每票成本2.08元,同比下降2.63%。受成品油价格回升和取消高速公路通行费减免等税费优惠政策影响,单票运输成本与去年持平,为0.51元,单票中心运营成本下降5.52%至0.31元。此外,公司拥有10艘货轮,不断提升国际航空货运基础能力,提高公司自有航空的利用率和运营效率,降低航空成本。

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本文标签: 网店加盟

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